Eigenschappen en eigenschapssjablonen maken

Eigenschappen registreren belangrijke informatie over activa van klanten. Nadat u eigenschappen hebt gedefinieerd, kunt u eigenschapssjablonen maken om snel en eenvoudig een set eigenschappen toe te passen op een activum of een hele categorie activa. De eigenschappen van een laptop kunnen bijvoorbeeld het type processor, de hoeveelheid RAM, de grootte van de harde schijf en het modeltype omvatten.

Bekijk een korte Video over het maken en configureren van activum-eigenschappen.

Eigenschappen definiëren

Voordat u waarden aan eigenschappen kunt toewijzen, moet u deze definiëren.

1. Selecteer in Field Service het gebied Instellingen.

2. Selecteer onder Eigenschappen van activa de eigenschapsdefinities en vervolgens Nieuw.

   Schermafbeelding van een lijst met actieve eigenschappen waarbij de knop Nieuw is gemarkeerd.

3. Vul het veld Eigenschapsnaam in.

4. Selecteer in het veld Eigenschapstype het type eigenschap Getal, Tekenreeks (alfanumeriek), Booleaans (waar of onwaar) of Datum/tijd.

5. Selecteer Opslaan en sluiten.

Eigenschapssjablonen maken

Gebruik eigenschapssjablonen om snel een groep eigendommen te selecteren en deze toe te passen op een activum of een functionele locatie.

1. Selecteer in Field Service het gebied Instellingen.

2. Selecteer onder Eigenschappen van activa de optie Sjablonen voor eigenschappen en vervolgens Nieuw.

3. Vul het veld Sjabloonnaam in en selecteer Opslaan.

4. Selecteer in de sectie Eigenschappen de optie Nieuwe koppeling voor eigenschapssjablonen.

5. U kunt een bestaande eigenschap aan de sjabloon koppelen door deze te zoeken en te selecteren.

   Als de eigenschap nog niet bestaat, selecteert u Nieuwe eigenschapsdefinitie om deze te maken. Ga naar Definities van eigenschappen. Voeg vervolgens de eigenschap toe aan de sjabloon.

6. Als u nog een eigenschap aan de sjabloon wilt toevoegen, selecteert u de vervolgkeuzepijl rechts van de knop Opslaan en sluiten en selecteert u Opslaan en nieuwe maken.

   Schermafbeelding van het dialoogvenster Snel maken: Eigenschapsjabloonkoppeling met de knop Opslaan en nieuw maken gemarkeerd.

7. Als u klaar bent met het toevoegen van eigenschappen, selecteert u Opslaan en sluiten.

Activacategorieën koppelen aan eigenschapssjablonen

Koppel een eigenschappensjabloon aan een activacategorie om snel een set eigenschappen toe te voegen aan alle records in die categorie.

1. Selecteer in Field Service het gebied Instellingen.

2. Selecteer onder Eigenschappen van activa de optie Sjablonen voor eigenschappen.

3. Selecteer een sjabloon.

4. Selecteer in de sectie Activacategorieën de optie Nieuwe koppeling voor sjablonen voor activacategorieën.

   Schermopname van de sjabloon voor eigenschappen met de nieuwe activacategorie gemarkeerd.

5. U kunt een bestaande activacategorie aan de sjabloon koppelen door deze te zoeken en te selecteren.

   Als de categorie nog niet bestaat, selecteert u Nieuw om deze te maken. Ga naar Activacategorieën. Voeg vervolgens de categorie toe aan de sjabloon.

6. Als u nog een categorie aan de sjabloon wilt toevoegen, selecteert u de vervolgkeuzepijl rechts van de knop Opslaan en sluiten en selecteert u Opslaan en nieuwe maken.

7. Als u klaar bent met het toevoegen van categorieën, selecteert u Opslaan en sluiten.

Activa koppelen aan eigenschapssjablonen

Naast het koppelen van een eigenschapssjabloon aan een activacategorie, kunt u een sjabloon ook aan individuele activa koppelen.

1. Selecteer in Field Service het gebied Service.

2. Selecteer onder Activa de optie Activa.

3. Open de klantactivumrecord en selecteer Gerelateerd>Koppelingen voor activasjablonen.

4. Selecteer Nieuwe koppeling voor activasjablonen.

   Sschermopname van de koppeling van activumsjablonen.

5. U kunt een bestaande eigenschapscategorie aan het activum koppelen door deze te zoeken en te selecteren.

   Als de sjabloon nog niet bestaat, selecteert u Nieuw om deze te maken. Ga naar Sjablonen voor eigenschappen. Voeg vervolgens de sjabloon toe aan het activum.

6. Als u nog een eigenschapssjabloon aan het activum wilt toevoegen, selecteert u de vervolgkeuzepijl rechts van de knop Opslaan en sluiten en selecteert u Opslaan en nieuwe maken.

7. Als u klaar bent met het toevoegen van sjablonen, selecteert u Opslaan en sluiten.

Activa koppelen aan eigenschappen

U kunt eenvoudig een set eigenschappen aan een klantactivum toewijzen met behulp van een eigenschapssjabloon. Het kan echter voorkomen dat u een eigenschap wilt toevoegen die geen deel uitmaakt van een sjabloon of dat u meer eigenschappen wilt toevoegen aan een eigenschapssjabloon.

1. Selecteer in Field Service het gebied Service.

2. Selecteer onder Activa de optie Activa.

3. Open de klantactivumrecord en selecteer Gerelateerd>Koppelingen voor eigenschapsactiva.

4. Selecteer Nieuwe koppeling van eigenschapsactiva.

5. U kunt een bestaande eigenschap aan het activum koppelen door dit te zoeken en te selecteren.

   Als de eigenschap nog niet bestaat, selecteert u Nieuwe eigenschapsdefinitie om deze te maken. Ga naar Definities van eigenschappen. Voeg vervolgens de eigenschap toe aan het activum.

6. Als u nog een eigenschap aan het activum wilt toevoegen, selecteert u de vervolgkeuzepijl rechts van de knop Opslaan en sluiten en selecteert u Opslaan en nieuwe maken.

7. Als u klaar bent met het toevoegen van eigenschappen, selecteert u Opslaan en sluiten.

Volgende stappen

• Eigenschappenlogboeken toevoegen
• Een servicegeschiedenis bouwen voor activa