Copilot-functies gebruiken in niet-Microsoft CRM's

Je kunt Service in Microsoft 365 Copilot gebruiken om realtime AI-ondersteuning te bieden binnen niet-Microsoft CRM's. Service helpt u zaken en gesprekken efficiënt af te handelen en problemen sneller op te lossen, waardoor u meer waarde aan klanten kunt leveren.

Je kunt de volgende functies gebruiken wanneer je Service gebruikt in Microsoft 365 Copilot:

• Een vraag stellen
• Caseoverzicht genereren
• Oplossingsnotities voor cases genereren
• Genereer een gesprekssamenvatting voor een gesloten gesprek
• Een e-mailbericht schrijven

Navigatie

Log in op een niet-Microsoft CRM en start de dienst in Microsoft 365 Copilot. Het Copilot-helpvenster wordt weergegeven. U kunt de volgende tabbladen selecteren:

• Een vraag stellen: stel een vraag via een gesprek en genereer een samenvatting van de case, notities over het afsluiten van de case en een samenvatting van het gesprek.
• Een e-mail opstellen: Om een e-mailreactie te genereren met de Copilot-e-mailassistent.

Een vraag stellen

Copilot fungeert als uw partner en helpt u bij het beantwoorden van vragen zonder dat u zelf naar informatie hoeft te zoeken. Copilot haalt snel informatie op, genereert samenvattingen voor cases en haalt de vereiste details over casegegevens op, allemaal binnen dezelfde interface. Lees meer informatie in Een vaag stellen.

Caseoverzicht genereren

In een CRM die niet van Microsoft is, wordt de samenvatting van de case weergegeven als een kaart op het tabblad Een vraag stellen in het Copilot-helpvenster. Copilot genereert casussamenvattingen op basis van de volgende casusinformatie voor de bijbehorende CRM's:

Salesforce: Copilot genereert de case-samenvatting op basis van de casevelden en activiteiten die aan de case zijn gekoppeld. Het casusoverzicht bevat de volgende informatie:

• Casevelden: case-id, beschrijving, onderwerp, prioriteit, type, klantnaam, case-URL, e-mailadres en productnaam als de klantenservicemedewerker toegang heeft.
• Tekstbericht: id, titel, body, createddate
• Opmerking: Id, body, createddate
• E-mailadres: id, body, lastmodifieddate, fromaddress, toaddress.

ServiceNow: Copilot genereert de casesamenvatting op basis van de incidentgegevens en activiteiten die aan het incident zijn gekoppeld. Het casusoverzicht bevat de volgende informatie:

• Incidentgegevens : incident-id, beschrijving, korte beschrijving, prioriteit, type, klantnaam, incident-URL, e-mailadres en notities.
• Werknotities en opmerkingen: ID, TextContext, Aanmaakdatum.
• E-mail: id, body, Aanmaakdatum, FromAddress, ToAddress

U kunt de samenvatting kopiëren, vernieuwen en feedback geven.

Opmerkingen over de oplossing genereren

Copilot genereert oplossingsnotities op basis van de casedetails, e-mails en notities die aan de case zijn gekoppeld. Zo kunt u de case of het incident sneller afsluiten. Het gegenereerde resolutieoverzicht bevat het probleem, de hoofdoorzaak, de stappen voor probleemoplossing en de geboden oplossing. U kunt de samenvatting kopiëren, vernieuwen en feedback geven.

1. Selecteer de vereiste case.
2. Selecteer de ingesloten Copilot. Het Copilot-helpvenster wordt weergegeven.
3. Selecteer op het tabblad Een vraag stellen de optie Oplossingsnotities genereren. Het gespreksoverzicht wordt weergegeven als een kaart in het helpvenster.

Gesprekssamenvatting genereren

In een niet-Microsoft CRM kun je de gesprekssamenvatting voor gesloten gesprekken genereren met de volgende stappen:

1. Selecteer het vereiste gesprek.
2. Selecteer de ingesloten Copilot. Het Copilot-helpvenster wordt weergegeven.
3. Selecteer op het tabblad Een vraag stellen de optie Gesprekken samenvatten. Het gespreksoverzicht wordt weergegeven als een kaart in het helpvenster.

U kunt de samenvatting kopiëren, vernieuwen en feedback geven.